Conseiller financier pour Longueuil
Assurance vie, invalidité, REER, CELI ou régime collectif pour votre entreprise. Je reçois les gens de Longueuil à mon bureau de Brossard, à une quinzaine de minutes, ou en visioconférence.
En bref
+Je suis conseiller en sécurité financière à Brossard et j'accompagne des gens de Longueuil depuis mon bureau du quartier Solar.
- Je couvre tout Longueuil : le Vieux-Longueuil, Saint-Hubert et Greenfield Park
- Assurance de personne : vie, invalidité, maladies graves
- Épargne : REER, CELI, CELIAPP, REEE et FERR
- Assurance collective MRA pour les PME et les travailleurs autonomes
- Première rencontre gratuite, au bureau ou en visioconférence
- Certificat AMF 267112, vérifiable au registre de l'Autorité des marchés financiers
Ce que les gens de Longueuil cherchent le plus
D'après les recherches Google faites à Longueuil, trois sujets reviennent plus que tous les autres.
RRQ, pension de vieillesse et REER : dans quel ordre?
Quand demander la rente du Québec, quoi retirer en premier : l'ordre change l'impôt que vous paierez.
- Le bon moment pour demander la RRQ et la pension de vieillesse
- Du REER au FERR, ou du CRI au FRV
- Un revenu stable sans payer trop d'impôt
CELIAPP, RAP et hypothèque
Jusqu'à 8 000 $ par année déduits de votre revenu, puis retirés sans impôt pour acheter votre première propriété.
- Ouvrir un CELIAPP le plus tôt possible
- Le combiner avec le RAP
- Protéger l'hypothèque une fois la maison achetée
Testament, succession et assurance vie
Le testament se fait chez le notaire. Je m'occupe de ce qui l'entoure : bénéficiaires, impôt au décès, assurance vie.
- Désigner les bons bénéficiaires sur vos régimes
- Prévoir l'impôt au décès
- Une assurance vie pour laisser un montant précis
Venir au bureau
Depuis le Vieux-Longueuil ou Saint-Hubert, comptez de 10 à 20 minutes selon le secteur, par l'autoroute 10 ou l'autoroute 30. Le bureau est au 2000, rue de l'Éclipse, suite 210, dans le quartier Solar Uniquartier, en face du DIX30, avec stationnement sur place.
Vous préférez ne pas vous déplacer? La rencontre peut se faire en visioconférence, du début à la signature.
Pour aller plus loin
Conseiller financier à Longueuil
Faut-il venir au bureau?
+Non. Beaucoup de gens de Longueuil viennent au bureau de Brossard, à une quinzaine de minutes, mais tout peut se faire en visioconférence, de l'analyse à la signature.
Travaillez-vous avec les entreprises de Longueuil?
+Oui. J'installe des régimes d'assurance collective MRA pour des PME et des travailleurs autonomes, et je m'occupe de l'assurance des propriétaires d'entreprise : invalidité, personne clé, convention entre actionnaires.
Combien coûte une rencontre?
+Rien. Je suis rémunéré par les compagnies avec lesquelles je place les contrats, pas à l'heure. La première rencontre et l'analyse de vos besoins sont gratuites, sans engagement.
Quelle est la différence entre un conseiller financier et un planificateur financier?
+« Conseiller financier » est un terme général. Mon titre officiel est conseiller en sécurité financière, encadré par l'AMF, qui autorise à conseiller en assurance de personne et en rentes. Le planificateur financier (Pl. Fin.) est un titre distinct, axé sur la planification globale.